每年的万圣节，黑色组织都会安排一条幽灵船，只有收到门票的人才可以参加，参加的人必须穿上万圣节装饰衣物。船会绕行日本海一周再回到日本。
不过这条船只是用来玩乐，没有太多的含义。船票也会发给社会上一些著名大盗，不太正直的政治家，以及很多人。怪盗基德每一次都会收到船票，但每次去了还是没去谁也不知道。
今年的幽灵船又到了出行的时候，每晚的5点钟船就开始检票，然后6点钟开船。黄昏的光晕照在船的甲板和栏杆上，船看起来不新，像是一艘略带古老的船，天气有些凉，船上的游客大多数打扮成木乃伊，吸血鬼之类的恐怖角色。像这样的幽灵船聚会，组织里的高层是不会参加的，因为他们大多数在社会中的身份地位都是十分引人注目，所以不便于来这种地方。船上一半人都组织之外的人，之前都想传三水吉右卫门也到过这艘船。因为组织在幕府时代，组织也倾向于佐幕派，听说这艘船中就有三水吉右卫门的设计。
“大哥，他们会不会不来。”伏特加问琴酒。显然，他们都来到了这艘船上。琴酒主要负责组织内的暗杀活动，清理内部叛徒以及重要交易。再琴酒出现的地方一般都有这重要的事情发生。琴酒装扮成了一个吸血鬼，穿了一个吸血鬼大衣，带了一顶帽子，和平常的装扮没有什么不同。而伏特加装扮成了一个幽灵船长，穿着复杂的船长衣服，穿了一件大衣，同样也有帽子，手上套上了一字钩子，大块头，看起来像是一个憨厚的船长。
这时苦艾酒（味美思）出现了，她的装扮是一个拿着魔法棒的女巫。戴着一个扁扁的女巫帽，穿了一身暗红色的女巫服，手上拿着一根小巧的魔法棒。看起来少了一些魅惑，倒是多了一些乖巧。味美思端了三杯酒走了过来，分别正好/对应三个人的代号。“要是没有这样的屠杀，这也倒是一场不错的游船之旅。”
“这艘船在很早的时候就有了，每过几年就要修补一下，可以说是老资格了，那个男人很在意这艘船，说不定就在船上。”琴酒喝一口酒说。“这怎么可能，还不是你想要说少说点话，别让你心烦。”味美思说到。琴酒说这个话确实没有依据，只是想要味美思闭嘴。
味美思喝完了酒就独自离开了，说要去船上游玩一番。
味美思离开后，两个男人剩下的就只有沉默。琴酒看向远方的人群，船马上就要出发了。船上的人都开始欢呼雀跃起来了，来这条船上的大多数人都是为了一夜男女之欢而来。这样的等待对他来说只是狩猎的一部分。
伏特加开始后悔自己尽然戴上这个愚蠢的钩子，还戴在了右手上，这样的等待无法吸烟真是非常痛苦。
宫野厚司，宫野艾莲娜两位为组织服务的科学家想要离开组织，在常理来说，没有涉及组织内部消息的时候确实是可以离开组织的，像为组织设计一套软体之类的，没有接触组织内部成员，对内部一无所知的人。组织在其任务完成后，组织是不会再管他的。但是宫野夫妇研发的药品属于机密，想要离开组织，只有变成一具尸体。
宫野夫妇这个时候早已经登船了，打扮成了两只恶鬼，穿这长袍，袍子的兜帽戴起来像黑白无常里的黑使鬼。不过脸上并没有化妆，可能为了更方便一些。他们多次向组织提出要离开这里，只想要过平凡的生活，可是一直被组织拒绝。他们知道自己从事的是一项反人类的实验，让人达到长生不老，实在可笑。
这次到达幽灵船，是组织给的一个任务，在幽灵船靠岸后，他们就自由了。
宫野厚司感觉自己格外的轻松，马上就可以回到家中过上平凡人的生活，看来组织也觉得让人类长生不老只是一种幻想。
味美思在甲板上游荡，就像一个女巫在寻找特定的灵魂。甲板上很多衣着暴露的女性，大多打扮成一些可爱的角色，时不时地挑逗周围的男性。这艘船俨然成了一个做乐之地，到了夜晚很多的男女之欢在这艘船上的厕所，和一些隐蔽的地方进行。要是boss知道这艘船成了这个模样，还不得将这些人全杀光。
味美思最后停在了栏杆旁边，船将要开向日本海，她开始点燃了一根香烟，海风迎面地向吹过来，香烟在海风下燃烧的很快，烟灰被她抖进了海里。
那边，宫野夫妇一路上被各种”鬼怪打扰“，很多人会打扮成恐怖的样子在大家的必经之地吓人，打扮成无头的，浑身是血的鬼怪，还有各种日本传说的妖怪。这样的节日气息倒是非常浓厚，还有一些侍者专门打扮成当朝的大官。宫野夫妇此时觉得好像又回到了那个普通大众的社会生活。
在船舱阳台上的琴酒看到了他们来了，就对伏特加说”他们来了，准备一下。“伏特加这个时候在摘下手上的钩子，他将钩子钩在栏杆上，然后拉下来，拉了几次才拉下来，看起来十分滑稽。
琴酒走进了房间，房间的桌子上放了一瓶美国俄勒冈区产的手工葡萄酒，和一些船上的点心。琴酒将门打开了，伏特加将酒打开，倒进醒酒器里。宫野夫妇这时也通过组织提供的地址找到了这里。琴酒摆出欢迎的样子，想必就是“宫野厚司先生和宫野艾莲娜女士了，我是黑泽阵，这位是沃克。”
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