次日一早，孔明携荆州百官于码头与众人送行，张石头别了众人，令张翼带兵二千乘船先导，其后为公子刘禅大船两艘，关羽家眷两艘，张飞家眷三艘，糜家三艘，其后为马良，孔乾、简雍等人之船，最后是石头家眷大船三艘，张石头自领三千人乘船押后。
孔明又差水师沿路护送，逆流而上巴郡，船队绵延十几里，所过州郡派兵沿江后护送。
孔明送走诸人，回到府衙，立即传令赵云统兵一万五千人前往长沙驻守，监视江夏、桂阳动静。又令襄阳糜芳、吴班二人统兵二万，大张旗鼓，于襄阳经南阳，绕城而过回师江陵。
那樊城曹仁得知，深恐中了孔明计策，传檄沿路各城严守城池，不得出战，又将军情加急报回许昌。
许昌曹操自遣了夏侯渊去汉中，日夜心神不宁，头风症发作，眼见秋收，欲想发兵，怎奈病体沉重，忽接曹仁急报，言道孙刘合好，刘备割江夏、桂阳两郡与孙权，孔明又从襄阳撤兵，不禁大恐。
不知襄阳虚实，思虑再三，只得着曹洪引军五万增兵汉中，又着夏侯惠引军一万增援宛城。
玄德在汉中，会了马良，眼见孙刘联盟已定，马良三人劳苦功高，遂招马良为左将军掾，其时刘备身为左将军，为其掾属虽然官职不大，确是刘备贴身随员，妥妥的心腹。
升蒋琬长史，正议张怀义之职，孔明荐书来到，其中盛赞怀义江东合议之功，特保举其为骑都尉，玄德一见，索性从其所请。
道玄此时进账，报称曹洪领兵五万，已抵阳平关。刘备忙召诸人议事，听得曹营增兵，李严谏言：“曹兵已近十五万众，吾方兵少，难以久持，宜速招邻近郡兵以抗。”
黄权听罢，连道不可。那黄权折了门齿，说话漏风，但为人刚正不阿。只道蜀地虽平，时日尚短，民心未附。若抽调军兵过多，恐生变故。不若于汉中原地征召张鲁败兵，既充了人数，也可防其作乱。刘备点头称是。
法正言道：“吾大军屯驻巴中已近三月，军兵养精蓄锐久矣，正可寻机一战，挫挫曹兵锐气。”
道玄听完诸人议论，笑曰：“曹兵远来，利在速战，今困守阳平关乃取祸之道。千里转运，粮草必然不逮，前日得陇右接济，方支撑至今。
今曹操又予增兵，粮草缺乏更甚，军无粮必自乱，破之必矣。前日，吾已占定军山，可再遣大将出兵天荡山，占其险要，诱敌出兵，那曹军一旦离了关隘，便可乘机胜之。”
玄德从其计，乃令张飞带吴兰、雷铜引军一万，前出天荡山，结寨严守。
阳平关上，夏侯渊同曹洪、张合聚首，正苦思破敌之策。听闻张飞占了天荡山，不由惊骇。
张合言道：“定军、天荡二处天险皆为蜀军占据，吾军若困守阳平关不出，恐日后魏王见责。”
那夏侯新得了曹洪五万精兵，便欲出关建功。曹洪来时得曹操密嘱，只需谨守关隘，切勿出兵免中庞统奸计，遂好言安抚二人半日。
见曹军仍无动静，道玄禀明刘备，令魏延领军一万替三将军驻守天荡山，命三将军继续向前进驻米仓山。
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