在「宇宙传说」中遥远神州大陆太古时期，神魔不分、异兽横行，没有人类生存。
没有仙佛，只有神祇，诞生便有神通法力的称作神。如有人首兽身，亦或兽首人身，可称为神祇。如伏羲氏、女娲氏、共工皆是人首蛇身。神农、蚩尤则是牛首人身，而兽首兽身的就称作神兽。
上古神兽大都神通广大，与上古妖有着云泥之别。前者为天地灵气孕育而生，后者由动植物，吸纳灵炁修炼而成。若想成妖，首先需修成人形模样。因人乃万物之灵，万兽之掌，更具有灵性。
而神兽天生神力无穷，生具神通法则。其中以龙族、凤族、鳌族、鲲鹏等上古神兽，神通法则最为强大。
除外一些天赋异禀上古妖兽，亦能在上古称尊道王。此些妖兽可归其属特征，便是九首九尾、九身九爪。如九首有九凤、相柳、开明兽、姑获鸟、九婴、九头元狮等。而对于九尾的有陆吾、駮漪、九尾狐等。九首九尾的神兽最强大者，能和龙凤或上古神祇对抗。
奇特是有些神兽，能在天大机缘下，修成第十首或第十尾。而一旦修成足可以，媲美太古最强大的龙凤或神祇。
而有名为鬼车的十头鸟，逆天修成第十头。然不久后，被巨人大羿射掉，视为天地所不容。而九首和九尾都有的神兽仅有尨彘，原是只九尾狮修妖后，逆天修出第十只首。只不过此兽后来消失于天地，千万年以来无人所知去处。
之后女娲为教化天地，仿造众神和神兽形态，创造各种动物。仿造人首蛇身和牛头人首，造了牛头蛇身虫鱼与人首人身的人。有人才有仙佛，最初的仙佛均是神造巨人修炼而成，巨人要与妖兽和神兽争斗，争夺天地生存资源。
有三清尊圣降世，各执创教教化众生。元始天尊创立阐教，教法福德深远者，多为神祇后辈。太上道尊创立人教，清静无为，独收巨人族为徒。通天道尊创立截教，有教无类、多收被毛戴角、湿生卵化之类。
给予普通动植物修炼的法门，各类修炼之法从截教流传教布。不过仙佛，并不随便可修成道，三清创立法门皆以人族为本，成仙的修炼所创法门。因人的身体构造，和生命形态最接近神祇。
动植物甚至非生命万物，如能修炼必须先修成人形，沾染人性获取人格精神。对此，神通广大各类神兽自然是不屑，视为后天所造人族为低等生命。神兽生来就具有神通，身体强横，不用学习法门修炼，照样遨游天地。而人族仿造神所诞生，为万物灵掌、众灵之尊，修炼极其迅速不过数十年即可成仙。
而动植物一般需要花费上千年，甚至万年才能成仙。一般有过百年而不死者，可以修炼为精灵，具有一定的灵性和意识，不过还是本体状态。五百年修炼可以产生元灵，修成精怪可以化形。为半兽半人，形状奇怪杂合，称作为怪。千年后修炼化形，遭遇雷罚天劫，渡过此后就修成妖。此时可以完全化形为人，遮掩原本本体气息。而生三千年以上，可以称之为大妖，比巨人神通更大，长相秀气惊艳具有灵性。
有一些强大的神兽经历多次繁衍后，神力渐弱。又与修炼大妖杂交，诞生出更多妖类，亦成为妖兽供奉祖先。也有神兽感悟功德流传，如有巢氏时期有凶兽鸟·毕方，在啄天精时发出火光，使得燧人氏启发。发明钻木取火产生用火的文明，以教化功德成为神兽流传。牛首人身的神农氏，其一女名女娃，落水死在东海之滨。女娃的精魄不甘夭折，化身为精魂·精卫鸟，发誓黎民不再溺水，誓要填平东海感动天人。
当初神农氏部下，牛首人首蚩尤与轩辕氏大战，战败后不服。再次率领魑魅魍魉，妖魔鬼怪，和八十一兽首人首兄弟攻打轩辕氏部落。轩辕氏也率领熊罴虎豹豺狼为前驱，有千年应龙和旱魃为助。但轩辕氏九战九败溃不成军，后听闻东海有雷兽、夔牛为蚩尤克星。轩辕氏前去东海流波山，雷兽、夔牛知晓后，印证天道欣然赴死。轩辕氏用夔牛的皮做成八十一面大鼓，用雷兽的骨头作为鼓槌。
在约战蚩尤氏排兵布阵，黄帝下令齐鼓雷鸣，一震五百里，连震三万里，顷刻黄沙遍地，迷幻缭绕，使人深陷其中。最终将蚩尤等首领、围困在地面，不能施展异能，便一举斩杀蚩尤部落，此后与神农氏大战得胜，两部落合并为炎黄部落。
此后轩辕氏最终成为人皇，此时人皇为天帝，人神共存，妖魔并论。以昆仑山为天帝下都，收服九首虎·开明兽为护山神东面，九尾虎·陆吾守着西面，妖族也逐渐兴起发展。
黄帝主宰着人神两界，再着手统管妖界，就询问妖首白泽三界妖物数量。白泽为头上长角的白色狮子，知晓天下妖物名称长相、神通降服之法。白泽回答，天下妖物已有一万二千八百种，其势已经根深，不可直接铲除，可使应龙逐一收降。
前人皇少典有一玄孙名禺疆，被封作北海海神。有一日禺疆感发产生神通，化身一头大鲲，又长出长千里的双翅。腾风而起扶摇直上九万里，化作遮天蔽日的鲲鹏，此为鲲鹏之祖。此时东海之水多有溅荡，仙岛为之震动，禺疆施展大神通召来，十大巨鳌托岛稳固。
同时东海主少昊，在归墟建立神国由神鸟筑城。黄帝、少昊、颛顼及帝喾均有神兽儿子，是谓与先天神兽所孕育而生。分别是穷奇、梼杌、混沌、饕餮此四子都是半人半兽之身，拥有广大神通，其凶威滔天为祸天下，视为上古四大凶兽。
而关于妖兽一直有着久远的传说，古老流传下来，上古奇闻《山海经》共记载了，四百余种妖兽、异兽。其中强大的拥有通天恻地之能，弱小的则有被餐食之用。而其中种种也可据出身、神通来划分为九类。
其中最低等九类为餐食系，在山海经中最为弱小，不仅被其他异兽所吞噬，也有被人族食用。由于吃了又特殊功效，被神具神通者所搜捕。比如漉鱼，其状如牛头，长着蛇身有尾翼，喜欢寄居在山泉冰雪之中，吃了就百病不侵。还有类兽，其状像狐狸，有毛和鳞片，生活在高大龙树根须下洞穴类，吃了之后不会产生妒忌、生气、烦恼等负面情绪。
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