在遥远的西方，有一个被称为夜叉国的神秘国度。这里的夜叉们性格桀骜不驯，他们按照族群划分，鲜少与其他妖国有所交集。在他们的日常生活中，戏耍作乐是不可或缺的，他们常常不顾身份地位，甚至达到了“目无尊长”的地步。
夜叉国长久以来被视为西天的附庸，但夜叉们却忍受不了长期的束缚。终于，夜叉王在忍受不了的情况下，毅然起兵反叛。这一举动激怒了西天诸国，他们联合起来，调动大军围攻夜叉国。
夜叉国的士兵们手持着奇怪而绚丽的兵刃，勇敢地抵抗着敌军的入侵。在这片战火纷飞的土地上，夜叉国中有八位英勇的大将，其中一人名叫密严。他曾在灵山脚下，玉真观中，跟随金顶大仙修行。经过百战的洗礼，他拥有万人敌的勇猛。
当强敌来袭时，夜叉王毫不犹豫地将密严封为前锋将军。密严在国界线上驻扎下大营，面对众将士，他严肃地说：“如果有人害怕战斗，现在就可以离开，我不会怪罪。但是，如果这片土地丢失，我们的国家就会灭亡。我们的家人、财产，都将拱手让人。”说完这番话，他与全军歃血立誓，只进不退。
夜叉国的大军虽然势单力薄，面对四面八方的敌人，但他们仍然顽强地战斗。旌旗遮天蔽日，敌军一轮又一轮地进攻，密严与部下们血战连场，伤亡惨重。最终，在众多罗汉的围攻下，密严被斩下了首级。
将士们冒着生命危险，将密严的头颅夺了回来。他们将密严的头颅放入棺中，突然，密严的尸身慢慢坐起，他哀叹道：“如果失去了家国，有头没头又有何异？”说完，他合上了眼睛，彻底死去。鲜血从他的脖颈处涌出，将他的头发都染红了。他的部下们为了效仿密严的忠勇，奋勇杀敌，将敌人的鲜血浇在头上。尽管夜叉国最终覆灭，但密严的大军中没有一个人选择逃跑。
战火蔓延到了国都，城墙上的战斗异常激烈。御前仪仗卫戍的射手们，身着华丽的铠甲，他们的箭术虽然射速极慢，不擅长近战，但射击却极为精准。任何靠近的敌军将领和精兵都会立刻被射杀。作为夜叉国的精兵，御前仪仗卫戍虽然英勇，但面对众多敌军，多处城墙被突破。夜叉王虽然勇猛无比，但随着手下大将相继战死，战争即将落下帷幕。
熊熊烈火已经烧到了金殿之上，殿外的杀声震天，但殿内却听不清楚。夜叉王身负重伤，坐在一片狼藉之间，怀抱着一个刚刚死去的少年。一位来人站在垂幕后，叹息道：“生灵涂炭啊……你看看你，真是罪过。”夜叉王默不作声。
“夜叉王族一脉是断绝还是延续，全凭你今日的一个念头。”来人继续说道。
夜叉王放眼望去，金殿四周仍然可以看出昔日的繁华。
“都说夜叉最是果敢，你这做王的，反而是迟疑不决。”来人继续刺激着夜叉王。
夜叉王轻轻抚过儿子的脸庞，尸身尚有余温。他多么希望这孩子能去看看那些大好山河。他心中的不甘和未竟之事，让他痛苦不已。
“你只要有一丝不甘，何妨试试我的法子。你心中的未竟之事，老夫自会替你安排。”来人诱惑着夜叉王。
身为夜叉国的一国之主，竟然不能战死沙场？夜叉王闭上了双眼，思考着未来的路。
终于，他睁开眼睛，缓缓地说：“既然已经无法挽救……我与小儿，都交给你们了。”
“好！好！好！此刻想通，未为晚也。”来人拍手称好。
随后，身后走出一个白衣道士。道士向夜叉王行了一礼，然后盘坐在地上，伸出双手放在少年的头颅上方，低声念动口诀。不多时，一朵小巧的血红莲花，从少年额头缓缓生长出来，晶莹剔透，娇艳欲滴。道士小心翼翼地将莲花取下，放入随身的钵盂之中。
夜叉王紧紧盯着那朵莲花，目不转睛。
来人说：“这红莲，便是你儿的精魂所化。要保它一路不消陨耗散，直至转生成功，却还要借你的性命，以及那子母河的水一用。”
夜叉王再看了一眼那朵血莲，慢慢抬起双手。
“不劳两位，我自己来。”他决绝地说。
夜叉国覆灭后，夜叉们流亡他乡。西天诸国继续捕杀夜叉遗民，这些夜叉一路逃亡，途径月陀国边境。在逃亡的过程中，老弱者被弃置路旁，情景凄惨至极。
在月陀国西北边陲的一个小村落中，住着一对老夫妇，他们多年无子。某日，老汉入山砍柴，在一片古木下发现了一个稚童。这孩子皮肤暗沉，面相可怕，与寻常小儿大不相同。老汉见他四肢羸弱，衣衫褴褛，心想他必定是个无家可归的流民，于是将他带回了家。
夫妇二人为他换了衣裳，喂了饭食，渐渐对他产生了爱怜之情。经过一番商量，他们决定收养这个孩子。
起初，他们对孩子非常照顾，但随着时间的推移，由于他长相奇特，村子里的人开始私下议论，都称他为“丑奴”。老夫妇也因此感到丢脸，对待丑奴的态度也不如先前那么和善了。
不到半年的时间，丑奴的肤色变得更暗了，老夫妇心中对他产生了厌恶，便让他穿上厚实的衣裳，掩住全身，即使在酷暑天气也不许他脱下。
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